Abschlüsse und Qualifikationen

• Bankfachwirt
• Finanzplaner

 Schwerpunkte

• Vermögensadministration
• Vermögenscontrolling
• Finanzplanung

Weitere Leistungen

• Privatsekretariat
• Vermögensaggregation
• Vermögenscontrolling
• Vermögensreporting
• Auswahl von Vermögensverwaltern/ Beauty Contests
• Auswahl von Immobilienverwaltern
• Immobilienmanagement
• Beratung zu unternehmerischen Beteiligungen wie: Venture Capital, Private Equity, Impact Investing
• Begleitung von Unternehmensverkäufen/ M&A
• Versicherungsmanagement
• Kunstberatung
• Beratung von High Income People
• Beratung von Sportlern
• Beratung von Influencern
• Erbenberatung
• Organisation der Familie/ Family Governance
• Philantropie/ Gemeinnütziges Engagement
• Begleitung des Generationenübergangs
• Notfallplanung
• Begleitung im Bereich Testament, Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht
• Begleitung bei Stiftungsgründung und -betreuung

Vita

• Leitung eines Multi-Family Office
• Direktor im Wealth Management einer Privatbank
• Vermögensberater bei einer Privatbank
• Weiterbildung zum Finanzplaner
• Weiterbildung zum Bankfachwirt
• Allfinanzberater bei einer Großbank
• Wertpapierspezialist bei einer Großbank
• Ausbildung zum Bankkaufmann bei einer Hypothekenbank