M&A Transaktionsberatung
Wenn es um Ihre Unternehmenstransaktion geht, zählt mehr als nur der Preis. Wer steuert Ihren Transaktionsprozess sicher zum Erfolg?
Es bedarf Vertrauen, Strategie und Präzision, um sicher durch einen Transaktionsprozess zu gehen. Mit unserer M&A-Transaktionsberatung begleiten wir Sie durch jede komplexe Unternehmenstransaktion.
Über 20 Jahre Expertise in Sanierung, Restrukturierung und Mergers & Acquisitions Beratung ermöglichen es uns, unsere umfangreiche Erfahrung und Marktkenntnis zu Ihrem Vorteil einzusetzen. Hierbei trifft ein klares Verständnis für komplexe Investorenprozesse auf ein hohes Maß an Transparenz und Professionalität – von der Analyse bis zur erfolgreichen Umsetzung.
Bei Ihrer Unternehmenstransaktion profitieren Sie von unserem Netzwerk und professionellen Tools, die eine präzise Recherche und eine gezielte Investorenansprache ermöglichen. Als Experten für M&A verfolgen wir mit unserer Service-Line einen ganzheitlichen Beratungsansatz und setzen insbesondere auf Vertrauen und Partnerschaftlichkeit.
Was ist eine Unternehmenstransaktion?
Bei einer Unternehmenstransaktion wird strukturiert dargestellt, wie der Eigentümerwechsel eines Unternehmens oder von Unternehmensanteilen erfolgt. Dabei werden die einzelnen Schritte im Transaktionsprozess zur Vorbereitung, Durchführung und zum Abschluss der Transaktion beschrieben.
Im Kern geht es darum, alle Aspekte zu erfassen, die für die Unternehmensbewertung, die Ansprache potenzieller Käufer im Rahmen eines Unternehmensverkaufs oder eines strategischen Unternehmenskaufs sowie die rechtssichere Abwicklung entscheidend sind. Dazu zählen unter anderem:
- Finanzanalysen und strukturierte Unternehmensbewertung
- Erstellung von Teaser und Information Memorandum
- Organisation eines virtuellen Datenraums
- Durchführung einer professionellen Due Diligence
- Vertragsverhandlungen
- Signing, Closing und anschließende Post Merger Integration
Warum ist professionelle M&A- und Transaktionsberatung so entscheidend?
M&A-Transaktionen gehören zu den weitreichendsten strategischen Entscheidungen eines Unternehmens. Eine professionelle M&A- und Transaktionsberatung sorgt dafür, dass Chancen realistisch bewertet und Risiken frühzeitig erkannt werden. Zudem ermöglicht sie eine effiziente Steuerung von komplexen wirtschaftlichen, rechtlichen und finanziellen Fragestellungen. Gerade in Distressed M&A-Situationen sind fundierte Expertise und Erfahrung entscheidend, um den Transaktionsprozess unter schwierigen Bedingungen erfolgreich zu steuern.
Unsere Expert:innen begleiten Sie dabei kompetent und praxisnah, sodass Ihre M&A- oder Distressed-M&A-Transaktion sicher und werterhaltend umgesetzt wird.
Welche Vorteile haben Sie durch erfahrene Expert:innen in M&A (distressed) & Transaktionsberatung?
Unsere Expert:innen schaffen Transparenz, steigern die Effizienz und erhöhen die Erfolgswahrscheinlichkeit von Transaktionen. Durch strukturierte Vorbereitung und systematisches Vorgehen bereiten sie alle relevanten Informationen gezielt auf. Dadurch lassen sich potenzielle Stolpersteine frühzeitig erkennen und fundierte Entscheidungen treffen.
Ein professionell geführter Transaktionsprozess sorgt für klare Verantwortlichkeiten und eine reibungslose Kommunikation. Die effiziente Koordination aller Beteiligten spart Zeit und reduziert Reibungsverluste.
Durch eine nachvollziehbare Dokumentation wirtschaftlicher, rechtlicher und strategischer Eckdaten schaffen wir Vertrauen bei Investor:innen und Finanzierungspartner:innen. Das stärkt Ihre Verhandlungsposition und kann sich sogar positiv auf Kaufpreis und Transaktionsgeschwindigkeit auswirken.
Welche Leistungen deckt ECOVIS DÖHMEN CONSULTING in der Transaktionsberatung ab?
Transaktionen sind komplexe Prozesse und erfordern strategisches Denken und ein Gespür für Marktmechanismen. Unsere M&A-Beratung begleitet Sie von der ersten Idee bis zum erfolgreichen Abschluss. Zu den Leistungen der Transaktionsberatung zählen unter anderem:
- Identifikation und Bewertung von Potentialen
- Organisation und vollumfängliche Begleitung der Vendor- sowie Käufer-Due Diligence
- Strukturierung der Transaktion und Steuerung aller Prozessschritte
- Koordination von Beteiligten und klar definierten Verantwortlichkeiten
- Berücksichtigung wirtschaftlicher, rechtlicher, steuerlicher und menschlicher Faktoren, die den Erfolg der Transaktion beeinflussen
Vendor Due Diligence
Eine Vendor Due Diligence stellt sicher, dass ein Unternehmen bereits vor dem Verkaufsprozess professionell vorbereitet und transparent dargestellt wird. Durch ein konsistentes, verlässliches Informationsbild werden Risiken reduziert und die Transaktionsgeschwindigkeit erhöht. Zudem stärkt dies Ihre Verhandlungsposition gegenüber Investoren:innen – eine entscheidende Grundlage für einen stabilen und wertorientierten Verkaufsprozess.
Ob Unternehmensverkauf (Asset Deal / Share Deal), Beteiligung, Wachstumsfinanzierungen, Nachfolgeregelungen oder Zukauf: Wir bringen Struktur in Ihre Transaktion und sorgen dafür, dass Chancen nicht nur erkannt, sondern auch realisiert werden. Und das zum bestmöglichen Ver- bzw. Kaufpreis.
Unsere Zusatzleistungen im Rahmen der Transaktionsberatung
- Commercial und Financial Due Diligence
- Vendor Due Diligence
- Strukturierte Unternehmensbewertung (IDW S1, DCF, Ertragswert, Multiplikatoren)
- Post-Merger-Integration (PMI): Integration und Umsetzung des Unternehmensverkaufs und -kaufs nach Closing
Kauf- oder Verkaufsprozess: Wie läuft eine M&A Transaktion typischerweise ab?
Ein Transaktionsprozess lässt sich in vier Phasen unterteilen. Diese reichen von der strategischen Vorbereitung über die Ansprache potenzieller Investor:innen und den entsprechenden Verhandlungen bis hin zur Vertragsunterzeichnung. Ein klar strukturierter Transaktionsprozess erhöht Transparenz und Effizienz, sowohl beim Unternehmensverkauf als auch beim Unternehmenskauf.
Die vier Phasen einer Unternehmenstransaktion
Wir verstehen uns als Ihr verlässlicher Partner in dieser entscheidenden Phase der Unternehmensentwicklung. Unsere Unternehmensberater:innen entlasten Sie gezielt in strategischen und organisatorischen Fragen. Ziel unserer Transaktionsberatung ist, Raum für fundierte Entscheidungen zu schaffen und gemeinsam mit Ihnen einen strukturierten Transaktionsprozess zu gestalten.
Buy-Side und Sell-Side Beratung – zwei Perspektiven, ein Ansatz
Unternehmenstransaktionen erfordern Klarheit und professionelle Steuerung. Ob auf Käufer- oder Verkäuferseite: Wir begleiten den gesamten Prozess – von der Vorbereitung über die Due Diligence bis hin zu Verhandlung, Signing und Closing. Dabei stellt unsere Transaktionsberatung sicher, dass Entscheidungen faktenbasiert getroffen werden und für beide Seiten klare, belastbare Verhandlungspositionen entstehen.
Sell-Side Beratung (Verkäuferseite)
- professionelle Vorbereitung des Unternehmens
- optimale Positionierung gegenüber Investor:innen
- strukturierte und transparente Unterlagen
- Prozesssteuerung zur Wertmaximierung
- effiziente Investorenkommunikation
Buy-Side Beratung (Käuferseite)
- Identifikation geeigneter Targets
- Analyse strategischer Passfähigkeit
- Durchführung von Commercial & Financial Due Diligence
- Bewertung von Chancen, Risiken und Synergien
- Begleitung der Kaufpreisfindung und Verhandlungen
Was sind typische Fehler während eines Transaktionsprozesses?
Unzureichende Vorbereitung
- Fehlende oder unvollständige Unterlagen zur finanziellen Situation
- Keine klare Struktur für Teaser, Informationsmemorandum oder Datenraum
- Mangelnde strategische Planung und fehlende Marktanalyse
Fehlerhafte Kommunikation
- Unklare oder verspätete Kommunikation mit Investor:innen
- Fehlende Transparenz gegenüber Stakeholdern, was Vertrauen und Geschwindigkeit beeinträchtigt
Unrealistische Bewertung
- Überhöhte Kaufpreisvorstellungen oder fehlende Berücksichtigung von Markt- und Wettbewerbssituation
- Keine fundierte Due-Diligence-Prüfung (Legal, Tax, Financial)
Fehlende Risikoeinschätzung
- Risiken werden nicht frühzeitig erkannt, insbesondere bei Distressed-M&A
- Keine Szenarien für Restrukturierung oder Insolvenz vorbereitet
Schwache Prozesssteuerung
- Kein klarer Zeitplan, fehlende Verantwortlichkeiten
- Unzureichende Koordination zwischen rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Aspekten
Distressed M&A vs. klassische M&A-Prozesse – die Unterschiede
Distressed M&A bezieht sich auf Transaktionen, bei denen ein Unternehmen aufgrund finanzieller Schwierigkeiten, Restrukturierungsbedarf oder eines Insolvenzverfahrens veräußert wird. Anders als bei klassischen M&A-Prozessen liegt der Fokus hier darauf, Risiken zu minimieren und vorhandene Wertpotenziale zu sichern.
Bei der Distressed M&A Beratung erfordern Liquidität, Gläubigerinteressen und rechtliche Rahmenbedingungen besondere Aufmerksamkeit. Um die Transaktion auch unter schwierigen Markt- und Unternehmensbedingungen erfolgreich abzuschließen, sind strategisches Verhandlungsgeschick und umfassende Erfahrung in Krisensituationen gefragt.
Die klassische M&A-Beratung begleitet Unternehmen bei Kauf- und Verkaufsprozessen in stabilen Marktumfeldern. Klassisch ist M&A dann, wenn Unternehmen strategisch wachsen oder sich umstrukturieren möchten, ohne dass akute finanzielle Krisen bestehen.
Im Rahmen unserer Transaktionsberatung stehen wir Ihnen mit unserer Expertise zur Seite. So können wir auch unter zeitlichem Druck und komplexen Rahmenbedingungen erfolgreiche und wertschonende Transaktionen gewährleisten.
